【作者】 Chris Panteli
【資料來源】 Global Pensions
【發佈日期】 2011年 10月 3日
【介紹者】 助理研究員  閻書孝

超過半數(56%)的EU corporate pension funds表示，未來12個月內在投資時有自己的永續責任投資(SRI)政策。這個訊息是來自於Eurosif的2011 Corporate Pension Funds Study調查169位來自於歐盟12個成員國的受訪者後取得的資料。其中有60％的受訪者相信，ESG元素(環境、社會、治理三大議題)將會影響基金長期績效，66％表示SRI將是他們考量投資的重大因素。

這個調查，是由DB Advisors和HSBC Global Asset Management合作執行的，也是第一份以歐盟為範圍進行的調查。

資產、債券和房地產三大領域，現在是corporate pension fund落實SRI政策的對象，而一般商品僅7％的受訪者有這麼落實。

研究也發現，當受訪者在推動SRI議題時，通常慣用的方式有3個：投票、負面審查與整合(voting, negative screening and integration)，而且依據國情不同而改變。投票是最常被運用的地區是西班牙、荷蘭與英國，負面審查則是在奧地利、西班牙與瑞典，參與則是最常用在奧地利、英國與荷蘭。

Eurosif的執行總監Francois Passant說：「這是第一次我們針對ESG的因素如何落實在歐洲退休基金的投資策略上進行研究，總的來說，歐洲退休基金其實多數都採取這個策略，並已成為投資主流考量。很明白的是，還有很長的路要走，但是研究顯示，退休基金有認真考慮這些因素。因此，現在的問題不在於退休基金是否要參考SRI了，而是如何讓SRI更具體的落實。」

【網址連結】
http://www.globalpensions.com/global-pensions/news/2113870/european-plans-embrace-sri