根據聯合國資料所載，責任投資是旨在將環境、社會與公司治理(ESG)因子納入投資決策，以便更好地管理風險並締造出延續性長期報酬的一種投資方式。透過ESG，我們得以辨識出會對投資標的之財務前景造成實質影響的環境、社會與公司治理因子。一旦我們在標準的財務衡量因子外還把ESG納入考量時，後者得以讓我們更清楚地看出某項資產的真正價值。
根據全球永續投資聯盟(GSIA)的資料顯示，截至2016年全球社會責任投資（SRI）總資產規模已超過22.89兆美元，占全球總基金資產規模超過兩成半，而複合年成長率達11.9％。光就美國而言，SRI基金的總管理資產已增至8.7兆美元，從2014年以來增加了33%。「2017施羅德全球投資人大調查」結果發現，單是台灣投資人，對永續投資的重視程度甚於五年前、也有近六成投資人提高永續投資的金額，這與全球的趨勢一致，可見永續投資已成為新趨勢。
因應未來市場投資趨勢，臺灣指數公司與FTSERussell已於去年底發布合編的「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」成為國內首檔結合完整ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數。永續指數編製不僅能促進資本市場產生永續價值與生態系統，也同時可增進企業提升環境與社會風險管理能力，進而促進整個社會的健全發展，創造多贏結果。
社團法人中華公司治理協會與資誠PwC為使企業瞭解SRI的發展，共同主辦「從SRI發現投資新價值」研討會，會中廣為邀請國內產官學者專家，透過國際投資趨勢的發展現況，並提供實務經驗的分享。尤其基金主動將ESG整合進投資流程的必要性日益增加，儼然已成為退休金委託操作時的重要考量因素，此情勢尤以歐洲為最。因此，為了維持競爭力，資產管理人必得洞悉並順應此趨勢。期望本次研討會，國內投資機構與企業得以重視SRI對企業經營之影響及商機，並使業務能在ESG層面，發掘出企業下一波的競爭力。
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